AI Shift、保険業界向け「生成AI×営業DX」の最新活用事例集を公開

2025-01-20

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保険業界におけるデジタル変革が加速している中、生成AI技術の実践的な活用が注目を集めている。
2025年1月15日、株式会社AI Shiftは1,000人以上の保険営業担当者の業務分析に基づく生成AIの活用事例集を公開した。同社の調査によると、保険営業における業務の7割以上が間接業務に費やされており、顧客との直接的な対話時間の創出が課題となっていることが明らかになった。

保険営業における生成AI活用の意義と実態

保険商品が複雑であることと、顧客ニーズの多様化により、営業担当者には質の高いコミュニケーションと深い商品理解が求められている。しかし、プランに応じた資料作成や契約手続きの管理など、間接業務の負担が増大しているのが現状だ。
AI Shiftが提供する生成AIソリューションは、この課題に対して、提案書作成アシスタントなどの具体的なツールを通じて解決を図る。同社は「AIと人間を対立構造と捉えるのではなく、人間が正しくAIを使うことによって、はじめて価値が出せる」という理念のもと、実践的なアプローチを展開している。

デジタル時代における保険営業の変革

生成AI技術の導入は、単なる業務効率化にとどまらず、保険営業のあり方自体を変革する可能性を秘めている。AI Shiftの事例集では、生成AIリスキリングプログラムを通じて、営業担当者のスキル向上と業務品質の向上を同時に実現した事例が紹介されている。同社のリスキリングプログラムは好評で、受講者の平均満足度は95％を超え、月80時間以上の業務改善を実現したという。

特に注目すべきは、ベテラン営業担当者の経験やコンサルティングノウハウを体系的に蓄積・共有する仕組みの構築だ。これにより、営業組織全体の生産性向上と、個々の営業担当者の専門性強化を両立させることが可能となっている。

今後の展望

保険業界では、今後も「生成AI」を活用することによって、さらに効率化を進めることが求められている。
AI Shiftの取り組みは、業務効率化という短期的な課題解決だけでなく、保険営業の長期的な未来像を示すものだ。生成AI技術の発展により、営業担当者は本来注力すべき顧客との対話や、より質の高いコンサルティングに時間を投資できるようになるだろう。
生成AIの保険営業への応用は、保険業界全体のサービス品質向上につながると考えられるため、今後は新たなビジネス機会の創出にもつながると予測できる。