2026年8月26日、SalesforceとAnthropicは、両社の連携をさらに広げる「Claudeforce」を発表しました。Claudeが情報を整理して考える力と、Salesforceに蓄積された顧客情報、業務の流れ、社内ルールを組み合わせ、AIへの質問から実際の仕事までつなげる取り組みです。第一弾の「Salesforce in Claude」には37種類の営業向け機能が用意され、商談前の準備や案件確認、営業データの更新などをClaudeから行えるようになります。
さらにSalesforceやSlackにもClaudeの活用範囲を広げ、人とAIが同じ仕事の流れの中で動ける環境を目指しています。Claudeforceが企業の働き方をどのように変える可能性があるのかを整理するため、本プロジェクトの詳細を考察します。
Claudeforceが変える「AIと業務システム」の関係
SalesforceとAnthropicが発表したClaudeforceは、生成AIと顧客情報を管理するCRMを単純につなぐだけの取り組みではありません。Claudeが情報を読み取り、複数の内容を整理して考える力と、Salesforceが管理する顧客データや仕事の流れ、社内ルールを組み合わせることが大きな特徴です。これにより、AIが質問に答えるだけではなく、企業が決めたルールに沿って実際の業務まで支援する仕組みを目指しています。
これまで企業向けのシステムを使う場合、利用者自身が画面を開き、必要な情報を探し、項目を入力して仕事を進める方法が一般的でした。Claudeforceでは、利用者がClaudeに「何を確認したいのか」「何を進めたいのか」を伝え、AIが必要なSalesforceの情報を探しながら仕事を支援する形へ変わります。
ただし、Claudeが自由に企業データを変更できるわけではありません。Salesforceに設定されている権限や社内ルールを使いながら処理することが前提です。AIの便利さだけを追うのではなく、企業がこれまで作ってきた管理の仕組みも生かそうとしている点が重要です。
Claudeforceは、生成AIを追加機能として使う段階から、AIそのものを仕事の入口として利用する方向へ、企業向けシステムが変わっていく可能性を示す取り組みと言えます。
参照：Salesforce Newsroom「Salesforce and Anthropic Announce Claudeforce」
営業現場で何が変わる？Salesforce in Claudeの具体的な機能
Claudeforceの第一弾となる「Salesforce in Claude」は、営業担当者がClaudeを使いながらSalesforceの情報を確認し、そのまま次の仕事へつなげられる仕組みです。特に注目したいのが、営業活動に合わせて用意された37種類の機能です。ここでは、日々の営業活動がどのように変わるのかを3つのポイントから紹介します。
37種類の営業向け機能で商談準備から案件管理まで支援
Salesforce in Claudeには、営業活動に使える37種類の機能があらかじめ用意されています。代表的なものとして、商談前の準備、案件の状態確認、売上につながる案件全体の確認などがあります。
Salesforceの公式ページでは、朝の行動計画作成、顧客ごとの営業計画、見込み客の整理、顧客の状態確認、電話やオンライン商談の準備、活動内容の記録なども紹介されています。営業担当者が普段行っている細かな作業を、Claudeとの会話から進められるようにする考え方です。
たとえば重要な商談の前にClaudeへ確認すれば、Salesforceにある顧客情報や案件の状況を基に、事前に押さえておきたいポイントを整理できます。また、複数の案件を確認するときも、画面を一つずつ開いて情報を集める手間を減らせます。
これまで営業担当者が情報収集や入力に使っていた時間を減らし、顧客との会話や提案内容を考える時間を増やせるかどうかが、Salesforce in Claudeの大きな注目点になりそうです。
担当者ごとに必要な情報をまとめて見やすくする
Salesforce in Claudeには、利用する営業担当者に合わせて必要な情報を整理する仕組みもあります。Salesforceだけでなく、SlackやClaudeにつながっているサービスなどから仕事に必要な情報を確認し、担当している顧客や案件、売上につながる商談の状況などを一つの画面にまとめます。
営業担当者ごとに担当顧客や優先する案件は異なるため、全員に同じ情報を表示するだけでは十分ではありません。Claudeがその担当者に関係する情報を整理することで、「今日はどの案件を確認した方がよいのか」「注意が必要な商談はあるのか」といった内容をつかみやすくなります。
Salesforceは、朝にClaudeへ確認すると、前日の夜から動きがあった案件や注意したい案件、最初に対応したい仕事などを整理できる利用例も紹介しています。
AIが営業担当者の代わりに判断をすべて行うのではなく、仕事を始める前に必要な情報をそろえ、次に何を確認すればよいのかを分かりやすくする役割が期待されています。
Salesforceで使っている権限や社内ルールをそのまま活用
企業でAIを使うときは、便利さだけでなく「誰がどの情報を見られるのか」「AIにどこまで操作を任せるのか」という管理も重要です。
Salesforce in Claudeでは、企業がSalesforceですでに設定している利用者の権限や仕事上のルールを利用します。Claudeから何かを実行する場合もSalesforceを通すため、会社ごとに設定されたルールを守りながら仕事を進める設計になっています。
また、管理者がSalesforceとClaudeを一度接続すれば、営業担当者一人ひとりに同じ接続作業を行う必要はありません。Claude専用の新しい権限管理を一から作る必要がない点も、企業全体へ広げる際の負担を減らす要素になります。
Salesforceの公式ページでは、社外へメールを送る前に利用者へ確認を求めるといった設定も紹介されています。AIにすべてを任せるのではなく、大切な場面では人が確認する仕組みを残せることも、企業利用では重要なポイントです。
SalesforceとSlackにも広がるClaude、企業全体をつなぐAI活用へ
Claudeforceは、営業担当者がClaudeからSalesforceを使う仕組みだけではありません。Salesforce側でもClaudeを活用できるほか、Slackにも利用範囲が広げられています。さらにSalesforceとAnthropic自身も互いの製品を社内で利用しています。ここでは、営業支援とは異なる3つの視点から両社の連携を見ていきます。
ClaudeをSalesforce側のAIを支える頭脳として活用
今回の連携では、ClaudeからSalesforceを利用するだけでなく、Salesforceのサービスの中でもClaudeを利用できます。
Claudeは、SalesforceのAIサービス「Agentforce」で、情報を整理して次の行動を考えるためのAIモデルとして利用できます。また、Agentforce VibesやAgentforce CoworkerではClaudeが標準的に使われ、企業がAIを作るためのAgent Builderでも選択できます。
さらにAmazon Bedrockを通じて、Salesforceが設けている安全管理の範囲内でClaudeを利用できる仕組みも用意されています。企業の重要なデータを扱う場合、便利なAIであっても情報管理を無視することはできません。こうした仕組みは、金融や医療など、特に慎重な情報管理が求められる業界でAIを検討するうえでも重要になります。
つまり今回の提携では、Claudeを一つのチャットサービスとして使うだけでなく、Salesforce上で動くさまざまなAI機能を支える技術としても活用していく方針が示されています。
Slackでの会話から、そのまま仕事につなげる
Claudeforceでは、日々の社内コミュニケーションに使われるSlackも重要な役割を担います。ClaudeはSlackの標準AIモデルとして使われ、Slackbotなどを支える存在になります。
さらに、チームの判断を支援する「Claude Tag」や、複数人での開発を支える「Slack Code」でもAnthropicとの連携が進められています。
ここで注目したいのは、AIに相談する場所と、実際に仕事をする場所をできるだけ分けない考え方です。これまでであれば、Slackで話した内容を確認し、Salesforceを開き、必要な情報を探して入力するといった作業が発生していました。
今後連携が進めば、Slackでチームが話し合っている途中にClaudeへ情報を整理してもらい、その内容を基にSalesforceの仕事へつなげるといった使い方も広がる可能性があります。これは今後考えられる活用方法ですが、実現すれば複数のサービスを何度も行き来する手間を減らしやすくなります。
SalesforceとAnthropic自身も互いのサービスを活用
今回の提携で特徴的なのは、SalesforceとAnthropicが一緒に製品を提供するだけではなく、自分たちの会社でも相手のサービスを使っている点です。
AnthropicはSalesforceを重要なCRMとして利用し、社内のコミュニケーションや仕事の連携にはSlackを活用しています。一方のSalesforceでは、SlackbotやSlack AI、Agentforce Coworker、開発者向けのClaude Codeなど、複数の場面でClaudeを採用しています。
Salesforceは、自社で使っているSlackbotによって、年間換算で810万時間分の生産性向上につながっていると発表しています。ただし、この810万時間という数字はSalesforce自身が示している社内指標であり、第三者機関による評価ではない点には注意が必要です。
Salesforceは今後、Claude CodeやClaude Enterpriseについても、開発者や情報を扱う社員へ広げる方針です。両社自身が利用者として製品を使い続けることで、実際の仕事で見つかった課題が今後の改善につながる可能性もあります。
Claudeforceはどこまで使える？提供時期から見る現在地
Claudeforceは今後の大きな構想を含んでいますが、発表されたすべての機能を現在すぐに利用できるわけではありません。第一弾となるSalesforce in Claudeは、2026年8月時点では一部の試験利用企業向けに提供されています。Salesforceは、2026年9月により多くの利用者が試せるオープンベータを始める予定だとしています。
また、Salesforce in Claudeで使える営業向け機能についても、追加の機能を2026年後半から順次提供する予定です。そのため、企業が導入を考える場合は、将来発表されている機能と、現在実際に使える機能を分けて確認する必要があります。
利用できる地域や契約内容にも注意が必要です。Salesforceは、価格や提供される内容が変更される可能性があり、地域や顧客との契約によって利用できるサービスが異なる場合があると説明しています。
一方で、すでに一部の企業で試験利用が始まり、オープンベータも予定されていることから、Claudeforceはアイデアだけの段階ではありません。今後利用企業が増えるにつれて、「どの仕事で効果が出やすいのか」「どこまでAIへ任せると使いやすいのか」といった実際の活用方法も、より具体的になっていくと考えられます。
今後の展望
Claudeforceが広がれば、企業向けAIは質問に答える便利な道具から、日々の仕事を支える存在へ変わっていく可能性があります。ここでは、Salesforce、Claude、Slackの連携から考えられる今後の企業活用について、現在発表されている機能とは分けて3つの視点から考察します。
AIが営業担当者だけでなく、営業チーム全体の判断を助ける存在へ
Claudeforceが今後さらに発展すれば、AIの役割は一人の営業担当者を支援するところから、営業チーム全体の状況を整理し、判断を助けるところまで広がる可能性があります。
Salesforceには、顧客情報や商談の進み具合、売上の見込みなど、営業活動に関係するさまざまな情報が蓄積されています。一方のClaudeは、多くの情報をまとめて整理し、そこから必要な内容を考えることを得意としています。この2つが組み合わさることで、「この商談はどうなっているか」という確認だけではなく、「今月の売上目標に大きく影響しそうな案件はどれか」「今、優先して確認した方がよい顧客はどこか」といった質問にも対応しやすくなると考えられます。
将来的には、営業責任者が大量の数字や報告内容を一つずつ確認する代わりに、AIが変化の大きい案件や注意したい動きを先に整理し、人が判断しやすい状態を作る使い方も考えられます。
たとえば売上見込みが前月より下がっている場合、数字だけを表示するのではなく、「大型案件の予定が後ろへずれた」「特定の地域で商談が進んでいない」といった確認ポイントまで整理できれば、管理職が次の対応を考えやすくなります。
もちろん、重要な経営判断そのものをAIだけへ任せることには慎重さが必要です。しかし、人が判断するために必要な情報をAIが先に整理する形であれば、Claudeforceの利用価値は営業担当者個人から、営業組織全体へ広がっていく可能性があります。
「画面の操作方法を覚える仕事」が少なくなる可能性
Claudeforceが示している大きな変化の一つが、企業向けソフトウェアの使い方です。
これまでSalesforceなどの業務システムを使う場合、利用者は「どの画面を開くか」「どこをクリックするか」「どの項目に入力するか」といった操作方法を覚える必要がありました。やりたいことは分かっていても、システムの使い方が分からなければ仕事を進めにくい場面もあります。
一方、Claudeforceでは、人がAIへ目的を伝え、Claudeが必要な情報や仕事の流れにつなげる考え方が取り入れられています。この仕組みが広がれば、利用者は細かな操作方法よりも「何をしたいのか」を伝えることへ集中できるようになる可能性があります。
たとえば、「先週商談した顧客の中から、今週もう一度連絡した方がよい会社を整理してほしい」と伝えれば、AIが関係する情報を確認し、候補をまとめるといった使い方が考えられます。その先で社内ルールに沿った処理までつながれば、人が複数の画面を行き来する作業も減らせます。
さらにSlackとの連携が進めば、普段チームで会話している場所から仕事を始められる可能性があります。将来的には「システムを使うために画面を探す」のではなく、「AIに目的を伝えると必要なシステムが動く」という使い方が、企業向けソフトウェアの新しい形になるかもしれません。
AIそのものより「自社のデータと仕事のルール」が重要になる
生成AIの性能が高くなり、多くの企業が同じようなAIを利用するようになると、「どのAIを導入したか」だけでは企業ごとの差が生まれにくくなる可能性があります。
そこで重要になると考えられるのが、それぞれの会社が長年蓄積してきた顧客情報や、独自の仕事の進め方をAIへどのようにつなぐかです。Claudeforceでは、Claudeの能力だけに頼るのではなく、Salesforceにあるデータや利用者の権限、会社ごとのルールを組み合わせています。
同じ商品を販売している会社でも、重要な顧客の考え方、値引きを認める条件、上司の確認が必要になる金額、商談を進める順番などは異なります。こうした会社独自の情報をAIが使えるようになれば、一般的な回答をするだけではなく、その会社の仕事の進め方に合わせた支援がしやすくなります。
そのため、AI活用を進める企業では、最新のAIを導入することと同じくらい、自社の情報をきちんと整理することが重要になると考えられます。顧客情報が古かったり、部署ごとに仕事のルールがバラバラだったりすれば、AIも正しい支援を行いにくくなります。
反対に、日頃からデータや社内ルールを整理している企業であれば、AIを自社の仕事に合わせやすくなります。将来的には「どのAIを使っている会社か」よりも、「自社の情報や仕事の仕組みを、どこまでAIに生かせている会社か」が、AI活用の差につながる可能性があります。
